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AGENT · CLIENTS
客户管理
AI Agent 自动 CRM · 按阶段 / 盖章进度 / 预算分组 · 跟进自动安排
AI Agent 主动发现持续监测中
Lily Zhang 已 3 天没有跟进。超过 5 天未跟进的客户，流失率超过一半。
起草跟进 →寻房中
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看房安排
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已申请
3
已成交
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| 客户 | 盖章进度 | 预算 · 区域 | 阶段 | 下一步 | — |
|---|---|---|---|---|---|
Mia Chen 昨晚和 AI Agent 聊了 30 min | 2/4 章 | $3,800–$4,500 King West | 看房中 | 今天 14:00 · Unit 1207 · King West | |
Anna L. 昨晚和 AI Agent 聊了 30 min | 3/4 章 | $3,800–$4,500 The Annex / Forest Hill | 看房中 | 今天 14:00 · 432 Brunswick | |
Jason H. 5/4 给了 brief 包 | 2/4 章 | $3,200–$3,600 King West / Liberty Village | 寻房中 | AI Agent 在筛选 5 套备选 | |
Lisa W. 明确要 24h concierge | 4/4 章 | $4,500+ Yorkville | 寻房中 | 等 5/11 看 88 Harbour | |
Kevin Tran 已盖 2/4 枚章 · 12 个月按时 | 2/4 章 | $2,800–$3,000 Liberty Village | 已成交 | 续约草稿 5/12 完成 | |
David Z. 5/3 提交完整申请 | 3/4 章 | $3,400 Distillery District | 已申请 | 等房东回复 | |
Priya S. 5/2 加入 | 2/4 章 | $2,400 Cabbagetown | 寻房中 | AI Agent 在配对小户型 | |
Marcus T. 5/1 提交申请 | 3/4 章 | $3,600 Leslieville | 已申请 | 等房东 5/10 回复 | |
Sophie B. 4/30 加入 | 1/4 章 | $1,800 Bachelor / Cabbagetown | 寻房中 | 提示她盖上收入章 | |
Eric K. 只看高门槛房源 | 4/4 章 | $5,200 Yorkville | 看房中 | 5/13 三套连看 | |
Yuki M. 4/28 银行透明度通过 | 2/4 章 | $2,950 King West | 已申请 | 已签草约 |